Planowany nabór ARiMR „Małe przetwórstwo” 2026. Sprawdź, kto może otrzymać dotację, na co można przeznaczyć środki oraz jak przygotować projekt i bezpiecznie rozliczyć dofinansowanie.
Sprawozdanie z realizacji projektu – dotacja ZUS 2025
Sprawozdanie z realizacji projektu ZUS – jak prawidłowo i bezpiecznie rozliczyć dotację?
Otrzymanie dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to dopiero pierwszy etap realizacji projektu. Równie ważne jest jego prawidłowe rozliczenie, którego podstawowym elementem jest Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.
W konkursie ZUS 2025.01 sposób przygotowania sprawozdania został szczegółowo opisany w Instrukcji przygotowania i złożenia dokumentacji sprawozdawczej po realizacji projektu. Dokument ten wskazuje nie tylko sposób wypełnienia formularza, ale również przypomina najważniejsze obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie oraz określa dokumenty, które będą podstawą odbioru projektu i wypłaty II transzy dofinansowania.
W praktyce właśnie etap rozliczenia sprawia przedsiębiorcom najwięcej problemów. Nie chodzi wyłącznie o przygotowanie formularza sprawozdania, ale również o zgromadzenie dokumentacji technicznej, finansowej, zdjęciowej oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie deklarowanych efektów BHP.
W tym artykule przedstawiamy cały proces krok po kroku.
Dlaczego sprawozdanie z realizacji projektu jest tak ważne?
Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że skoro inwestycja została wykonana i urządzenia zostały zakupione, wypłata drugiej transzy dotacji nastąpi automatycznie.
Tak jednak nie jest.
ZUS dokonuje rozliczenia projektu dopiero po:
- analizie złożonego sprawozdania,
- sprawdzeniu kompletności dokumentacji,
- weryfikacji zgodności projektu z umową,
- przeprowadzeniu odbioru projektu przez eksperta.
Dopiero pozytywna Ocena końcowa projektu umożliwia wypłatę pozostałej części dofinansowania. Instrukcja jednoznacznie wskazuje, że sprawozdanie wraz z dokumentami stanowi podstawę rozliczenia projektu oraz wypłaty należnych środków.
Zanim rozpoczniesz przygotowanie sprawozdania
Jeszcze przed otwarciem formularza sprawozdania warto sprawdzić, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy.
Przedsiębiorca powinien zweryfikować między innymi:
- czy wszystkie urządzenia zostały zakupione,
- czy wykonano wszystkie działania doradcze,
- czy nie dokonano zmian bez zgody ZUS,
- czy zgromadzono pełną dokumentację,
- czy wykonano wszystkie pomiary i szkolenia.
Jest to niezwykle istotne, ponieważ zgodnie z instrukcją projekt powinien zostać zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Wyciągiem z Oceny Wniosku stanowiącym załącznik do umowy. Każda planowana zmiana wymaga wcześniejszej zgody ZUS.
WAŻNE!
Przed opracowaniem Sprawozdania z realizacji projektu dokładnie przeanalizuj Instrukcję przygotowania i złożenia dokumentacji sprawozdawczej po realizacji Projektu
Kiedy należy złożyć sprawozdanie?
Termin złożenia dokumentacji.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niewłaściwe obliczenie terminu rozliczenia.
Instrukcja wskazuje, że:
- projekt należy zakończyć w terminie określonym w umowie,
- następnie należy skompletować całą dokumentację,
- Sprawozdanie końcowe należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu.
Oznacza to, że termin ten liczony jest od zakończenia realizacji projektu, a nie od daty wystawienia ostatniej faktury czy otrzymania ostatniego dokumentu od wykonawcy.
Czy można przedłużyć termin?
Tak.
Jeżeli przedsiębiorca nie zdąży zakończyć projektu z przyczyn od niego niezależnych, może wystąpić do ZUS o wydłużenie terminu realizacji.
Jednak należy pamiętać o kilku warunkach:
- wniosek należy złożyć najpóźniej 14 dni przed upływem terminu realizacji,
- konieczne jest szczegółowe uzasadnienie,
- należy dołączyć dokumenty potwierdzające rozpoczęcie realizacji projektu,
- przedłużenie następuje wyłącznie po zgodzie ZUS i podpisaniu aneksu do umowy.
Jakie dokumenty należy przygotować?
Sprawozdanie to tylko początek.
W praktyce formularz sprawozdania stanowi jedynie niewielką część całej dokumentacji.
Znacznie więcej czasu zajmuje przygotowanie załączników.
Instrukcja wymienia między innymi:
- wyciąg z wyodrębnionego rachunku,
- potwierdzenia przelewów,
- faktury i rachunki,
- kosztorysy powykonawcze,
- dokumentację techniczną,
- oceny ryzyka zawodowego,
- pomiary czynników szkodliwych,
- dokumentację fotograficzną,
- dokumenty potwierdzające uzyskane rezultaty projektu.
To właśnie kompletność tych dokumentów jest najczęściej przedmiotem analizy ekspertów ZUS.
Wyodrębniony rachunek bankowy ma znaczenie
Już na etapie podpisania umowy przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać wyodrębniony rachunek bankowy, który służy wyłącznie do obsługi finansowej projektu.
Instrukcja przypomina, że:
- wszystkie płatności powinny być realizowane z tego rachunku,
- rachunek nie może być wykorzystywany do innych operacji,
- nie może zostać zamknięty wcześniej niż 30 dni po wypłacie II transzy dofinansowania,
- do sprawozdania należy dołączyć wyciąg z rachunku.
Jeżeli na rachunku pojawiły się operacje niezwiązane z projektem, konieczne będzie przygotowanie dodatkowych wyjaśnień.
Jak przygotować faktury do rozliczenia?
Samo załączenie faktur nie wystarczy
Jednym z częściej spotykanych problemów jest niewłaściwe opisanie dokumentów księgowych.
Instrukcja wskazuje, że opis faktury powinien umożliwiać jednoznaczne przypisanie wydatku do konkretnego działania lub czynności przewidzianej we wniosku o dofinansowanie.
Jeżeli:
- nazwa urządzenia nie wynika jednoznacznie z faktury,
- jedna faktura obejmuje kilka działań,
- dokument zawiera również koszty niekwalifikowane,
przedsiębiorca powinien odpowiednio opisać i wyodrębnić poszczególne pozycje.
Dokumentacja techniczna ma potwierdzić osiągnięcie efektu projektu
Eksperci ZUS nie oceniają wyłącznie faktur.
Równie istotne jest potwierdzenie, że zakupione urządzenia:
- spełniają wymagania określone we wniosku,
- są zgodne z obowiązującymi przepisami,
- zostały prawidłowo wdrożone,
- przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy.
Dlatego w wielu projektach konieczne jest przygotowanie:
- deklaracji zgodności,
- dokumentów dopuszczających urządzenia do użytkowania,
- dokumentów potwierdzających uprawnienia operatorów,
- ocen ryzyka zawodowego po realizacji projektu,
- ocen wydatku energetycznego,
- wyników pomiarów czynników szkodliwych,
- dokumentacji wskazanej w Wyciągu z Oceny Wniosku.
Dokumentacja zdjęciowa – obowiązkowy element rozliczenia
Jednym z obowiązkowych załączników jest dokumentacja fotograficzna.
Zdjęcia powinny przedstawiać:
- wszystkie zakupione urządzenia,
- wdrożone rozwiązania,
- stanowiska pracy,
- pracowników wykonujących pracę (bez konieczności ujawniania ich wizerunku).
Jeżeli przedsiębiorca był zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych, zdjęcia powinny również dokumentować wykonanie obowiązków promocyjnych, takich jak tablica informacyjna czy informacja na stronie internetowej.
WAŻNE!
Podczas oceny końcowej projektu eksperci z ZUS analizują dostarczone dokumenty.
Ocenie podlega szereg aspektów wskazanych w Umowie o dofinansowanie projektu.
Co najczęśćiej sprawdza ekspert?
Podczas odbioru projektu ekspert weryfikuje między innymi:
- zgodność zakupionych urządzeń z wnioskiem,
- miejsce ich użytkowania,
- oznakowanie projektu,
- kompletność dokumentacji,
- dokumentację fotograficzną,
- dokumentację techniczną,
- przeprowadzone szkolenia,
- oceny ryzyka zawodowego,
- wyniki pomiarów czynników szkodliwych,
- osiągnięcie zadeklarowanych efektów BHP.
Dlatego dokumentację warto uporządkować jeszcze przed wizytą eksperta.
Kiedy następuje wypłata II transzy dofinansowania?
Po zakończeniu kontroli ekspert sporządza Ocenę z realizacji projektu.
Jeżeli:
- projekt został wykonany zgodnie z umową,
- dokumentacja jest kompletna,
- nie stwierdzono nieprawidłowości,
ZUS przystępuje do wypłaty pozostałej części dofinansowania zgodnie z zapisami umowy.
Jeżeli natomiast ekspert stwierdzi braki lub niezgodności, przedsiębiorca może zostać wezwany do:
- uzupełnienia dokumentacji,
- złożenia wyjaśnień,
- poprawienia błędów.
Dopiero po ich usunięciu możliwe będzie zakończenie procedury rozliczenia.
Praktyczne wskazówki ekspertów FLOW Projekty
Rozliczenie projektu ZUS warto rozpocząć już na etapie realizacji inwestycji.
Nasza praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy, którzy przygotowują dokumentację na bieżąco, znacznie rzadziej napotykają problemy podczas odbioru projektu.
Rekomendujemy:
- prowadzenie elektronicznego archiwum dokumentów,
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie realizacji,
- przygotowywanie opisów faktur bezpośrednio po ich otrzymaniu,
- kompletowanie dokumentacji technicznej już podczas dostawy urządzeń,
- wykonywanie ocen ryzyka zawodowego oraz pomiarów po zakończeniu inwestycji, zgodnie z wymaganiami projektu,
- wcześniejsze przygotowanie segregatorów dla eksperta ZUS.
Takie podejście znacząco skraca czas przygotowania sprawozdania i ułatwia przebieg kontroli.
Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji projektu to nie tylko obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie. Jest to dokument, od którego zależy pozytywne zakończenie projektu oraz wypłata II transzy dotacji.
Im wcześniej przedsiębiorca rozpocznie kompletowanie dokumentacji i zweryfikuje jej zgodność z wymaganiami ZUS, tym mniejsze będzie ryzyko opóźnień oraz konieczności składania dodatkowych wyjaśnień.
W przypadku bardziej złożonych projektów warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów zajmujących się rozliczaniem dotacji. Profesjonalne wsparcie pozwala uporządkować dokumentację, przygotować sprawozdanie zgodnie z wymaganiami ZUS oraz właściwie przygotować firmę do kontroli końcowej.
Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu dotacji ZUS?
Zadzwoń 507 119 029
Jak przebiega współpraca?
FLOW Projekty od lat wspiera przedsiębiorców nie tylko w pozyskiwaniu dofinansowania, ale również w kompleksowym rozliczaniu projektów ZUS.
Nasza usługa obejmuje m.in.:
- przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu,
- weryfikację kompletności dokumentacji,
- opracowanie wymaganych protokołów i dokumentacji technicznej,
- przygotowanie ocen ryzyka zawodowego po realizacji projektu,
- wsparcie podczas kontroli przeprowadzanej przez eksperta ZUS,
- pomoc w uzyskaniu wypłaty II transzy dofinansowania.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz bezpiecznie rozliczyć projekt i ograniczyć ryzyko błędów, które mogłyby opóźnić wypłatę środków lub skutkować koniecznością składania dodatkowych wyjaśnień.
Przykładowe projekty realizowane przez FLOW w konkursach 2014 – 2025 znajdują się na http://www.flowprojekty.eu/dotacje-zus-wybrane-projekty/
Oferujemy również:
- Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
- Kompleksową analizę możliwości pozyskania dofinansowania z programów krajowych i regionalnych.
- Opracowanie dodatkowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację na cyfryzację
- Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczenia dotacji i kontroli projektów w okresie trwałości.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 507-119-029 , mailowego flow@flowprojekty.eu lub w formie konsultacji on-line.
Zespół FLOW
Podobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go innym. Użyj poniższych przycisków, zajmie to tylko chwilę.
Ostatnie wpisy na BLOGU
Kredyt na wytwarzanie produktów podwójnego zastosowania FENG 2.33 – do 70% dofinansowania z BGK
BGK uruchamia Kredyt na wytwarzanie produktów podwójnego zastosowania FENG 2.33. Sprawdź terminy naboru, warunki wsparcia, minimalną wartość projektu i sposób wypłaty premii!
Sprawozdanie z realizacji projektu – dotacja ZUS 2025
Opublikowana przez ZUS lista rankingowa konkursu 2025.01 przyniosła nam powód do dumy — wszystkie ocenione przez ekspertów ZUS projekty przygotowane przez FLOW uzyskały dofinansowanie! To kolejny rok potwierdzający skuteczność naszego podejścia i wysoką jakość dokumentacji projektowej, którą opracowujemy nieprzerwanie od 2024roku.
FLOW PROJEKTY
FLOW Projekty Szkolenia Beata Piątek
32-400 Myślenice, ul. Mickiewicza 7a
tel: 507 – 119 -029
email: flow@flowprojekty.eu
NIP 681 102 63 73



